《計支寶app》是一款強大的工程項目管理云平臺。它聚焦工程質量安全，集OA協(xié)同、計量支付等功能于一體，適配公路、房建、市政等多領域。能助力工程全流程線上管理，還提供免費工程資料、行業(yè)資訊。

【計支寶公司是做什么的】

長沙計支寶信息科技有限公司，定位工程軟件和信息服務業(yè)，專注于工程全生命周期投資管控，為市政、房建、公路（高速公路、國省干道等）、地鐵等多個領域的客戶提供工程全生命周期的SaaS解決方案，包括軟硬件產(chǎn)品及相關服務；是高新技術企業(yè)、雙軟企業(yè)和AAA企業(yè)，是國內眾多公路學會副理事長單位、中國城市科技研究院軌道小組副組長單位。2023年，公司獲評“2023年湖南省專精特新中小企業(yè)”稱號，計支寶工程項目監(jiān)管云平臺并入選《湖南省“數(shù)字新基建”100個標志性項目名單（2023年）》。

公司在2015年研發(fā)了國內第一個泛工程行業(yè)全過程項目管理云平臺（SAAS）計支寶，預示工程全生命周期投資管控全面進入“云時代”。計支寶云平臺通過了ISO9001、ISO20000、ISO27001國際質量體系認證，擁有CMMI3證書、20多項國家級軟件著作權，廣泛應用在萍蓮高速、肇明高速、榮烏高速、義東高速、建武高速、澧縣智慧住建、長沙地鐵一三四五六七號線、長沙黃花機場T3航站樓、貴州清江水電站、張家口冬奧會等各大項目上，合作項目高達10000多個，樹立了一個個數(shù)字化轉型的標桿案例，順利開創(chuàng)了“計量支付”和“項目管理”的新航道，成功躋身國內一流工程信息化軟件品牌行列。

計支寶官網(wǎng)：https://www.jizhibao.com.cn/

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【/計支寶使用教程如何導入清單】

系統(tǒng)可以通過導入excel清單到系統(tǒng)，也可以進一步通過添加/修改/刪除等方式編輯清單。清單作為計量支付的基礎，在后續(xù)所有相關模塊被使用。

（1）導入excel:

①選擇項目和合同。

②點擊“導入清單”按鈕，按照規(guī)則導入模版的條目內容，導入的格式見：中標清單參考樣式。

備注: 清單文件有標準的格式要求,如果數(shù)據(jù)格式錯誤，清單將無法被系統(tǒng)正確識別。界面右上角有系統(tǒng)提供的中標清單參考樣式可供參考。

下面將詳細說明如何制作該類清單：

首先：格式要求： 第1列：系統(tǒng)細目編號，第2列：細目編號，第3列：細目名稱，第4列：單位，第5列：單價，第6列：招標清單工程量，第7列：核算清單工程量。如圖所示：

其次：需要保存為xls格式。

再次：注意事項：

1) 單價，招標數(shù)量，核算數(shù)量，必須是數(shù)字，否則就沒發(fā)計算，總不能拿漢字或者空格計算金額吧，單價，數(shù)量，請務必是數(shù)字，不能是公式，不能是鏈接，不能是空格，也不能是字符。

2) 系統(tǒng)編號一定要規(guī)則，計算機會自動層層計算。不嚴謹，計算機就不會聽話，編碼的時候，如果子項清單超過10條，那么1-9條，請編碼為01-09，如左側第一列標紅處。

3) 系統(tǒng)編號，也不能有空格，漢字，或者其他亂碼。也不能重復編號。

4) 原則上數(shù)量和單價都是兩位小數(shù)。

5) 新增的清單一定要有父項，如果沒有那就是2級清單，用章節(jié)作為父項。千萬不能有光有102-1-a，卻沒有102-1這樣的編號，因為102-1-a它的父項是102-1，如果沒有102-1，就意味這102-1-a是無根清單，沒法統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6) 導入的時候，記得，把樣本中的第一行（格式標志行）刪掉。

7) 導入之前，記得看準合同號，別張冠李戴，導入到別的合同段里面去了，點擊導入，如果清單格式?jīng)]錯，等上一分鐘，就會提示“導入成功”了，不要反復導入。

8) 導入錯了，也別怕，可以去集中去刪掉它。記得要刪除干凈，包括子項清單和父項清單還有章節(jié)清單，都要刪掉。

（2）添加同級/添加子級/修改/刪除：可以新增清單或者修改清單/刪除清單。注意紅色區(qū)域為必填項。

第一步：選擇相應的項目及合同

第二步：點擊新建同級/新建下級

第三步：在彈窗中輸入相應的信息點擊保存即可

（3）導出excel：可導出清單。

（4）審核：針對導入或者新建的清單進行審核，錄入核算量和審核結果。

（5）鎖定/解鎖：可以鎖定和解鎖清單，鎖定后參建單位將不能操作（修改刪除）該清單。

（6）導入xml：導入預算文件可以自動生成清單。

（7）綁定工區(qū)：當在計量設置下設置了工區(qū)后，可以將具體的清單綁定到某個工區(qū)。

【計支寶銷售培訓/計支寶軟件銷售/計支寶培訓考核】

如何在APP端操作銷售管理

更新時間：2023-09-15 02:02:40

一、銷售設置

1. 方法論庫

第一步：點擊應用【銷服一體】>【銷售管理】中的【設置】；

第二步：點擊【方法論庫】按鈕，進入【方法論庫】管理界面；

第三步：點擊右下角【新增】按鈕，在彈出窗中，輸入類別、備注后，完成添加；

第四步：選中已新增的方法論類別，可對方法論類別進行【模板新增】、【類別修改】、【類別刪除】；

第五步：點擊添加好模板的類別，進入模板管理，可對模板進行【階段新增】、【權重設置】、【模板修改】、【模板刪除】；

2. 價值配置

第一步：點擊應用【銷售管理】>【設置】中的【價值配置】；

第二步：點擊條目右側刪除按鈕，可以刪除價值條目；

第三步：點擊條目，進入條目分數(shù)編輯界面；

3. 規(guī)則配置

第一步：點擊應用【銷售管理】>【設置】中的【規(guī)則配置】，進入規(guī)則配置界面；

第二步：點擊對應條目，可對銷售管理的各項規(guī)則進行配置；

4. 得分配置

第一步：點擊應用【銷售管理】>【設置】中的【得分配置】，進入得分-配置界面；

第二步：點擊條目，進入階段分數(shù)配置界面，可以配置對應階段的客戶分數(shù)；

第三步：點擊達標分數(shù)右側【編輯】按鈕，可設置【客戶達標最低分數(shù)】；

二、銷售客戶

1. 銷售私海

第一步：點擊應用【銷售管理】>【客戶】中的【私海】，進入銷售私海界面；

第二步：點擊右上角【篩選】按鈕，可根據(jù)【區(qū)域】、【單位類型】、【單位階段】、【單位標簽】等對私海單位進行篩選；

第三步：點擊私海中的客戶名稱，可以查看客戶詳情，并可對客戶的【項目】、【聯(lián)系人】、【計劃】、【跟進】、【報價】、【歸檔】、【日志】、【價值排名】等進行增刪改查操作。

第四步：點擊跟進記錄中的【新增】，可以對跟進記錄進行【批注】

第五步：點擊客戶單位下的【退回】按鈕，可以將私海單位退回至公海。

2. 銷售公海

第一步：點擊應用【銷售管理】>【客戶】中的【公海】，進入銷售公海界面；

第二步：銷售公海基本與銷售私海功能一致，點擊公海單位下的【調撥】按鈕，可以將公海單位，調撥至單位用戶私海，點擊客戶的【拉入私海】按鈕，可以將客戶拉入自己私海；

第三步：點擊右上角【新增】按鈕，可以新增客戶單位

3. 銷售計劃（私海的個人計劃）

第一步：點擊應用【銷售管理】>【客戶】中的【計劃】，進入銷售計劃界面；

第二步：點擊右上角的【新增】按鈕，彈出添加計劃彈窗完善內容進行添加；

第三步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標簽】等標簽對計劃進行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標簽，可對計劃新增批注；

4. 銷售跟進

第一步：點擊應用【銷售管理】>【客戶】中的【跟進】，進入銷售跟進界面，本界面將展示個人所有歷史跟進記錄；

第二步：點擊跟進條目，彈出跟進詳情，包含【客戶詳情】、【本次跟蹤】、【歷史跟蹤】相關詳情，并可對跟進記錄【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進日期】、【選擇階段】、【客戶標簽】等標簽對計劃進行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標簽，可對計劃新增批注；

三、銷售運營

1. 計劃（公海所有單位計劃）

第一步：點擊應用【銷售管理】>【運營】中的【計劃】，進入銷售全海計劃界面；

第二步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關詳情，并可對計劃【添加批注】；

第三步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標簽】等標簽對計劃進行篩選

第四步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標簽，可對計劃新增批注；

2.完成

第一步：點擊應用【銷售管理】>【運營】中的【完成】，進入銷售全海完成界面；

第二步：點擊完成條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次完成】、【歷史跟蹤】相關詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【讀取狀態(tài)】、【跟進日期】、【姓名】、【跟進方式】等標簽對計劃進行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標簽，可對計劃新增批注；

3. 工作

第一步：點擊應用【銷售管理】>【運營】中的【工作】，進入銷售工作臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【完成情況】、【起止日期】、【姓名】等標簽對計劃進行篩選

第三步：工作臺賬，將展示各個銷售的【情報收集】、【客情維護】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況、欠賬情況；

4. 狀態(tài)

第一步：點擊應用【銷售管理】>【運營】中的【狀態(tài)】，進入銷售工作狀態(tài)界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【日期】、【是否達標】、【姓名】、【是否內勤】、【工作狀態(tài)】、【早勤時間】等標簽對計劃進行篩選

第三步：工作狀態(tài)，將展示各個銷售的【上會】、【簽約】、【回款】、【聯(lián)系】、【上門】等完成次數(shù)、達標情況；

5. 管理

第一步：點擊應用【銷售管理】>【運營】中的【管理】，進入銷售管理臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【起止日期】、【團隊】等標簽對計劃進行篩選

第三步：管理臺賬，將展示各個部門的【情報收集】、【客情維護】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況；

四、銷售首頁

1. 銷售首頁

第一步：點擊應用【銷售管理】>【首頁】，進入銷售首頁界面，本界面可以以年/月/周/天為粒度，統(tǒng)計【情報收集】、【電話約見】、【上會】、【簽約】、【回款】等數(shù)據(jù)漏斗；

【編輯點評】

計支寶軟件強大的報表庫，支持各種計量支付報表、變更報表、調價報表、材料報表、結算報表、決算報表的自定義，根據(jù)自己的需求選擇和導入報表，配置多種審核模式，逐一審核、多條審核、統(tǒng)一審核和審核匯總，簡化審核操作流程，使得審核工作更加靈活和高效。