位于昆侖之巔，自天地初開數千載之后，由原始天尊親自在昆侖之巔所創的玉虛宮，此時門下弟子已是數不勝數。此時玉虛宮原始天尊門下十二精英弟子只因一千五百年不曾斬卻三尸，且又皆都犯了紅塵殺戒，正所謂紅塵之厄，殺罰臨身。因此元始天尊閉宮止講，欲將遣散十二門人下山尋找各自洞府一心斬卻三尸，并告知數千載之后自有神命相托。

另一方面，同樣有一與十二門人一同修道者，因欲助眾師兄了斷紅塵，斬卻三尸，竟私自偷拿凝緣石，因此也被元始天尊降罰下山，前往凡世幫助人間仁義之君軒轅黃帝早日除掉人世妖患，結束人世之戰亂，以此將功補過。